CIBC әлемдік нарықтары - CIBC World Markets

CIBC World Markets Inc.
Еншілес
ӨнеркәсіпИнвестициялық банкинг
АлдыңғыларАғаш Ганди
Argosy тобы
Oppenheimer & Co.
Құрылған1988
ШтабТоронто, Онтарио, Канада
ӨнімдерҚосылу және бірігу, Капитал нарықтары, Қаржылық қызметтер
КірісӨсу C $ 2,90 млрд (2016) [1]
Өсу C $ 1,08 млрд (2016)[1]
Жалпы активтерӨсуC $ 162,8 млрд (2016)[1]
Жұмысшылар саны
1,100
Ата-анаКанадалық империялық сауда банкі
Веб-сайтwww.cibcwm.com

CIBC World Markets Inc. болып табылады инвестициялық банкинг еншілес компаниясы Канадалық империялық сауда банкі. Фирма инвестициялық банк ретінде ішкі және халықаралық үлестік және қарыз капиталы нарығында жұмыс істейді. Фирма түрлі қаржылық қызметтерді, соның ішінде несиелік және капитал нарығының өнімдерін, бірігу және бірігу, сауда банк қызметі және басқа инвестициялық банктік кеңес беру қызметтерін ұсынады.

Сатып алу сериясы, соның ішінде канадалық брокерлік арқылы құрылған Ағаш Ганди және АҚШ-та негізделген Oppenheimer & Co., CIBC World Markets әр жылдарда әр түрлі халықаралық нарықтарда елеулі қатысуымен Канададағы жетекші инвестициялық банк болды.

CIBC дүниежүзілік нарықтарының штаб-пәтері орналасқан Торонто кеңселерімен Калгари, Монреаль, Ванкувер, Оттава, Нью-Йорк қаласы, Атланта, Бостон, Чикаго, Хьюстон, Солт-Лейк-Сити, Пекин, Дублин, Гонконг, Лондон, Шанхай, Сингапур, Сидней және Токио.

Тарих

CIBC Wood Gundy

CIBC Wood Gundy
(1988 - 1997)

Wood Gundy компаниясының түпнұсқасы 1905 жылы Торонтода құрылды Джордж Герберт Вуд және Джеймс Генри Ганди. CIBC акциялар пакетінің басым бөлігін сатып алды Ағаш Ганди 1988 жылдың маусымында C $ 203,3 млн.[2][3] Сатып алғаннан кейін CIBC CIBC Wood Gundy құрды, ол ұсыныс жасады активтерді басқару корпоративті және институционалды клиенттерге арналған қызметтер.[3] Екі жылдан кейін, 1990 жылы олар Merrill Lynch & Company компаниясының канадалық бизнестің көп бөлігін сатып алу арқылы канадалық бағалы қағаздар бизнесін кеңейтуді жалғастырды.[4] 1997 жылы Вуд Ганди Австралияның брокерлік фирмасы Эйерс Ридті 20 миллион долларға сатып алды.[5]

Argosy тобын сатып алу

1995 жылдың сәуірінде CIBC Вуд Ганди сатып алу туралы жариялады Argosy тобы, Нью-Йорктегі инвестициялық банктік фирма, ең алдымен, жоғары кірісті қарыз нарығына қатысады.[3] Аргосидің негізін үшеу қалаған Drexel Burnham Lambert түлектер: Джей Блум, Эндрю Хейер және Дин Келер, олар 1980 жылдары Дрекселдің Нью-Йорктегі кеңсесінде бірге жұмыс істеген.[6]

Argosy-ді сатып алу CIBC-тің АҚШ-тың инвестициялық банктік бизнесіне агрессивті түрткісі болды. Осы уақытқа дейін CIBC ешқашан а қажет емес облигация мәміле. Argosy-дің үш басты директоры 1980-ші жылдардағы ең ірі керексіз облигациялармен жұмыс істеген, Drexel Burnham Lambert-те болған. 52 Argosy қызметкері CIBC-дің жоғары кірістілік тобы және CIBC Argosy Merchant Banking қорлары, соның ішінде CIBC-тің алғашқы инвестицияларынан түсетін 1 миллиард долларлық шығындар үшін жауап беретін негізгі зат болды. Ғаламдық өткел. Argosy директорлары екеуін де басқарды кепілдік қарыз міндеттемесі Caravelle I және II қорлары деп аталатын көлік құралдары.[7]

CIBC Оппенгеймер

CIBC Оппенгеймер
(1997 - 1999)

1997 жылы CIBC Wood Gundy Майкл С.Рулдің басшылығымен американдық брокерлік үйді сатып алды Oppenheimer & Co. 585 миллион долларға. Кейіннен біріктірілген компаниялар CIBC Oppenheimer деп аталды; Rulle компанияның төрағасы және бас атқарушысы болып қалды, ал Оппенгеймерден Стивен Роберт пен Натан Гантчер CIBC Oppenheimer төрағасының орынбасарлары болды.[8] Келісімге сәйкес, CIBC 350 миллион доллар төледі және қосымша басшыларды фирмадан ұстап қалуға көмектесу үшін үш жыл ішінде төленген 175 миллион долларды қосымша берді.[9]

CIBC World Markets платформасын құру

CIBC әлемдік нарықтары
(1998 - 2002)

1999 жылға қарай CIBC Oppenheimer өз атауын CIBC Әлемдік нарықтарға өзгертті[10] және өзін CIBC халықаралық инвестициялық банкі ретінде көрсетті. CIBC Дүниежүзілік нарықтар бөлімшесі 1998 жылдың төртінші тоқсанында 186 миллион канадалық долларлық шығынға ұшырады, бұл бас банктің акцияларының жұмысын үштен бір бөлігіне төмендетіп жіберді. 1998 жылғы шығын, ең алдымен, 1998 жылғы түрлі қаржылық дағдарыстар әсер еткен аймақтарға өте тез кеңеюге байланысты болды. Нәтижесінде, CIBC дүниежүзілік нарықтар өзінің күш-жігерін, ең алдымен, АҚШ-тың және Канаданың нарықтарына бағыттады, дегенмен, бұл бөлімшенің атында айтылған жаһандық амбицияларға қарамастан. .[3][11]

CIBC дүниежүзілік нарықтары 1999 және 2000 жылдары инвестициялық банк АҚШ эмитенттерінің алғашқы ондығын бұзған кезде шыңға жетті. жоғары кірісті облигациялар бірігу және бірігу бойынша алғашқы жиырмалық кеңес. 1999 жылы CIBC әлемдік нарықтары қолдау көрсетті Гари Уинник және оның компаниясы Ғаламдық өткел тұрғызу оптикалық талшықты кабель мұхит астындағы байланыстар.[12] 2000 жылы CIBC банктік кірістің 20% -дан астамын құрайтын Global Crossing-ке салыстырмалы түрде аз үлестік салымдар салудан 2,0 миллиард доллар пайда тапты.[13] Global Crossing-тағы сәттіліктің артында CIBC өзінің жеке капиталымен операция ретінде CIBC Argosy Merchant Banking қорларының үш басшысына қолдау көрсетті. Trimaran Capital Partners. Тримаран 2001 жылы сәуірде 1 миллиард долларлық қорды жапты, оның капиталы негізінен CIBC арқылы қамтамасыз етілді.[7]

2001 жылдың маусым айында CIBC 300-ті Мэдисон авенюінде (Мэдисон авенюсі мен 42-ші көше қиылысында) 800 миллион долларлық жаңа кеңсе мұнарасын салатынын жариялады. 35 қабатты, 1 200 000 шаршы фут (110 000 м.)2) бастапқыда ғимаратта 3000-ға дейін жұмысшы болады деп күтіліп, CIBC-тің бүкіл Нью-Йорктегі қызметкерлерін бір шаңырақ астына жинады.[14] 2004 жылы 300 Madison ғимараты салынып біткен кезде, CIBC-дің қысқартылған жұмыс күші бірнеше қабатты ғана алып, қалған бөлігін жалға берді. PriceWaterhouseCoopers.[15]

CIBC әлемдік нарықтарындағы қиындықтар

2001 жылы шілдеде, The Wall Street Journal банктің Уолл-Стриттің лига кестесінің ең жоғары деңгейінен тез құлдырауын баяндайтын CIBC World Markets профилі.[16] 2002 жылға қарай CIBC нашар корпоративтік несиелер үшін 1,5 миллиард канадалық доллар бөлуге мәжбүр болды, ең алдымен CIBC дүниежүзілік нарықтарынан және банкке ең танымал екі құрбаны байланысты болды корпоративті бухгалтерлік жанжалдар 2000 жылдардың басында: Enron корпорациясы және Ғаламдық өткел.[13] Осы дамудың нәтижесінде бас банк өзінің бөлшек сауда операцияларының пайдасына CIBC дүниежүзілік нарықтардың қауіпті бөлімінен тыс ресурстарды қайта бөлу стратегиясын жүзеге асырды.[13]

Осы стратегияның шеңберінде 2003 жылы CIBC активтерді басқару бөлімшесін бөлшек брокерлікпен бірге Fahnestock Viner компаниясына Oppenheimer & Co. атауымен бірге сатты.[17] Сондай-ақ, 2003 жылдың қыркүйегінде қазылар алқасы CIBC жоғары кірісті облигацияларға орналастыру кезінде инвесторларға толық қаржылық ақпарат ұсынбағанын анықтады.[18] Бірнеше айдан кейін, 2003 жылдың соңында CIBC 80 миллион долларлық есеп айырысуға жетті Бағалы қағаздар және биржалық комиссия үшін оның әр түрлі қаржыландыруы Энрон, бұл банктің сыйақымен тапқаннан әлдеқайда көп.[13]

Oppenheimer & Co. компаниясына сату (Fahnestock Viner)

2007 жылдың қарашасында Oppenheimer & Co. (Fahnestock) CIBC дүниежүзілік нарықтарының АҚШ-тағы инвестициялық банкинг, корпоративті синдикат, институционалдық сату және сауда, меншікті капиталды зерттеу, опциондар саудасы және қарыз капиталы нарықтарының бір бөлігін сатып алатынын жариялады. Құрамына айырбасталатын облигациялар саудасы, несиелік синдикат, жоғары кірістіліктің пайда болуы және сауда, сондай-ақ Ұлыбританияда, Израильде және Гонконгта орналасқан байланысты операциялар кіреді. Мәміле 2008 жылдың 14 қаңтарында аяқталды және CIBC Фаннестокқа сатуға бөлген алғашқы Oppenheimer & Co компаниясын біріктірді.[19]

2008 жылдың 29 ақпанында CIBC Дүниежүзілік нарықтарының төрағасы және бас атқарушы директоры Брайан Шоу екеуінде де ауыстырылды Ричард Несбитт, бұрынғы TSX тобы БАС АТҚАРУШЫ ДИРЕКТОР.[20][21]

Қазіргі және бұрынғы қызметкерлер

  • Джеофф Бельшер және Гарри Кулэм, CIBC әлемдік нарықтарының тең төрағасы
  • Виктор Додиг, Канадалық Императорлық Сауда Банкінің Президенті және Бас директоры
  • Генри Блоджет, Equity Research Analyst.
  • Мерит Уитни, Equity Research Analyst.
  • Гай Адами, Теледидар тұлғасы, автор, қаржылық талдаушы және кәсіби инвестор
  • Джефф Рубин, бұрынғы бас экономист, автор Неліктен сіздің әлеміңіз мүлдем кішігірім болмақшы?.

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б c CIBC 2016 жылдық есебі
  2. ^ «Wood Gundy Inc». Канадалық энциклопедия. 2014 жылғы 11 шілде. Алынған 14 мамыр, 2020.
  3. ^ а б c г. «Канадалық империялық сауда банкінің тарихы». Әлемді қаржыландыру. Алынған 14 мамыр, 2020.
  4. ^ «Merrill Lynch & Co». Chicago Tribune. Алынған 14 мамыр, 2020.
  5. ^ «Іскер жазбалар». Маклиндікі. 4 тамыз 1997 ж. Алынған 14 мамыр, 2020.
  6. ^ Джессика Соммар (19.06.2001). «CIBC өзінің жоғары кірістігін өзгертеді - Argosy көшбасшылары стратегияның сәтсіздіктеріне ұшырайды». New York Post. Алынған 14 мамыр, 2020.
  7. ^ а б Trimaran Capital Partners Тримаран II қорын 1,043 миллиард долларға құрғанын хабарлайды
  8. ^ «Оппенгеймерді сатып алатын CIBC Wood Gundy». Los Angeles Times. 23 шілде 1997 ж. Алынған 15 мамыр, 2020.
  9. ^ Эндрю Фрейзер (1997 ж. 22 шілде). «CIBC 525 миллион долларға Oppenheimer & Co. сатып алады». Associated Press. Алынған 15 мамыр, 2020.
  10. ^ «CIBC Әлемдік нарықтарындағы АҚШ қызметкерлеріне арналған жинақтау жоспары». АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы. Алынған 15 мамыр, 2020.
  11. ^ «CIBC бағалы қағаздардың ғаламдық бөлімі шетелде сүрінеді; фокусты ауыстырады». The Wall Street Journal. 19 ақпан, 1999 ж. Алынған 15 мамыр, 2020.
  12. ^ Джаки Макниш (8 наурыз 2002). «CIBC-тің миллиардтық акцияларының бонызы». Глобус және пошта. Алынған 15 мамыр, 2020.
  13. ^ а б c г. Бернард Саймон (27.02.2004). «Банк Канададағы имиджін жақсарту үшін жұмыс істейді». The New York Times. Алынған 15 мамыр, 2020.
  14. ^ «Брукфилд мұнарасын жалға беретін CIBC блогы». Глобус және пошта. 16 наурыз, 2001 жыл. Алынған 15 мамыр, 2020.
  15. ^ Чарльз V Багли (2004 ж. 20 қаңтар). «Прайсуотерхаус Мадисон даңғылына ауысады».. The New York Times. Алынған 16 мамыр, 2020.
  16. ^ Сюзанн Крейг (3 тамыз 2001). «CIBC дүниежүзілік нарықтардың келешегі бар сапарлары». The Wall Street Journal. Алынған 16 мамыр, 2020.
  17. ^ «CIBC АҚШ-тың бөлшек сауда делдалын сатады Оппенгеймерден бас тарту банктің бір айдағы екінші қысқартуын білдіреді». Глобус және пошта. 11 желтоқсан 2002 ж. Алынған 16 мамыр, 2020.
  18. ^ Флойд Норрис (2003 жылғы 9 қыркүйек). «Қазылар алқасы CIBC-ге инвесторларға 52 миллион доллар төлеуге бұйрық берді». The New York Times. Алынған 16 мамыр, 2020.
  19. ^ Джек В.Плункет (2008). Plunkett's Investment & Securities Industry альманах 2008. Plunkett Research, Ltd. ISBN  9781593921026. Алынған 16 мамыр, 2020.
  20. ^ The Globe and Mail, Бизнес туралы есеп, Вирджиния Галт пен Тара Перкинс - 7 қаңтар, 2008 ж. 10:44. EST - Subprime қиындықтары CIBC-те шайқалуға әкеледі
  21. ^ «CIBC әлемдік нарықтарының атқарушы өмірбаяны - Ричард Несбитт». Архивтелген түпнұсқа 2008-08-27. Алынған 2008-03-22.