Evergreen Investments - Evergreen Investments

Evergreen Investments
Еншілес
ӨнеркәсіпҚаржы
Құрылған1932 (1932)
Жойылған2010 жылғы 20 маусым (2010-06-20)
Штаб,
АҚШ
Негізгі адамдар
Дуглас Мюн, Прес. & БАС АТҚАРУШЫ ДИРЕКТОР
Дэвид Германия, CIO
ӨнімдерҚаржылық қызметтер
Ата-анаУэллс Фарго
Веб-сайтмәңгі жасыл инвестициялар.com

Evergreen Investments болды инвестицияларды басқару бизнесі Ваховия. Бренд біріктірілді Wells Fargo Advantage Funds және кейіннен төмендегілер тоқтатылды Уэллс Фарго Ваховияны сатып алу.[1] Бренд 2010 жылдың 20 шілдесінде ресми түрде шығарылды.[2]

Құрама Штаттардан тыс жерлерде сату және тарату бизнесі Wachovia Global Asset Management сауда маркасымен жүргізілді.

Evergreen Investments 245,9 миллиард АҚШ долларын құрады басқарудағы активтер 2008 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша 83 пай қоры, 2,7 млн ​​пайлық пай акционерлері және 1064 қызметкер.[3] Evergreen Америкадағы 30 ірі активтерді басқарушы компаниялардың қатарына кірді және 25 ірі үлестік қорлар отбасыларының бірі болды.

Бұл өзара қор отбасы өзін «активтерді басқарудың кең диверсификацияланған ұйымы» деп танытты, тауарлар мен қызметтерді бизнестің бірнеше бағыттары бойынша таратады ... институционалдық портфолио, пай қорлары, айнымалы аннуитеттер, балама инвестициялар және жеке шоттар сияқты әртүрлі инвестицияларды басқарады ». [4][5]

Тарих

Evergreen Investments өз тарихын 1932 жылы негізі қаланған Keystone Investments фирмалық атауынан іздеді.[6]

Keystone Investments: 1932–1996 жж

Keystone Investments 1932 жылы Америка Құрама Штаттарында алғашқы бірлескен қорлардың бірін құрды. Ол қызметкерлерге тиесілі болды және Бірінші одаққа тиесілі, мәңгі жасыл қорларға қосылғанға дейін жұмыс істеді. Keystone 25-тен астам бөлшек сауда қорларын ұсынды.[7]

Keystone-Evergreen бірігуі: 1996–1998 жж

Evergreen Funds мұрагері болған First Union корпорациясы Keystone Fund отбасын сатып алып, 1996 жылы Evergreen-Keystone бірігуін бастады. Біріктіру екі сала көшбасшыларының мықты жақтарын біріктірді және 1997 жылға қарай Evergreen және Keystone қорлары біріктірілді. 80-ден астам бөлшек және институционалдық пай қорларын ұсына алатын мәңгі жасыл бренд.

Толық бірігу 1998 жылдың қаңтарында аяқталды. Сол жылы Evergreen Funds екі бөлімшемен жұмыс істей бастайды: бөлшек сауда компаниясы және институционалдық компания.

Tattersall кеңес беру тобы

1999 жылы Evergreen Tattersall Advisory Group (TAG), тұрақты кірістерді басқаруға мамандандырылған инвестициялық консультациялық фирманы, Evergreen Funds толық еншілес еншілес компаниясы ретінде сатып алды.

Бірінші одақ - Ваховия, теңдестіру

2001 жылдың 3 тамызында бұрынғы Wachovia корпорациясының акционерлері Эвергрин қорының қолшатыр компаниясы First Union Corporation-мен жаңа құру туралы «теңдердің бірігуі» туралы келісімді мақұлдады. Wachovia корпорациясы, оның ішінде Evergreen еншілес компанияға айналды. Жаңа ұйым Бірінші Одақтың атын шығарды және Ваховияның сәйкестігі мен қор биржасын қабылдады. Сарапшылардың пікірінше, бұл қадам бірінші одақтың жаңа сәйкестікті алуға көмектесуі мүмкін, өйткені бірінші одаққа қарағанда Ваховияның беделі тұтынушылармен әлдеқайда жақсы болды.

«Теңесулердің бірігуі» арқасында мәңгі жасыл қорлар мен мұрагер Ваховияның өзара қорлары біріктіріліп, мәңгі жасыл қорлар құрылды.

Evergreen Investments

Ескі Джон Хэнкок ғимараты Бостон, Массачусетс Evergreen Investments орналасқан жерде

2002 жылы Evergreen бөлшек сауда және институционалдық компаниялары Evergreen Investment Management Company, LLC атты қолшатыр активтерін басқару ұйымын құрып, жұмыс істей бастайды. Evergreen инвестициялық қорларын содан кейін Evergreen Investment Services, Inc компаниясы бөлді және Evergreen Service Company, LLC болып табылады трансфер-агент мәңгі жасыл қорлар үшін. Evergreen Fund туралы ақпарат [1]

1999 жылы сатып алынған мұра Ваховияның жеке еншілес компаниясы OFFIT Evergreen OFFIT болады.

Грантэммен, Мэйомен, Ван Оттерлумен қарым-қатынас

2003 жылы Evergreen активтерді бөлуді бастау үшін Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC (GMO) компаниясымен қатынас орнатты. қаражат қоры. Бұл инвесторларға ГМО-ның базалық институционалдық қаражатымен мәңгі жасыл өнімге ақша салуға мүмкіндік береді.[8]

Сатып алу

2006 жылы Evergreen өзінің өзіндік құн стратегиясымен ерекшеленетін активтерді басқаратын Metropolitan West Capital Management, LLC акцияларының басым бөлігін иемденді. Сондай-ақ, Wachovia Global Asset Management іске қосылады, оның атауы Evergreen АҚШ-тан тыс жерлерде инвестициялық өнімдерді сатқан және таратқан. Ваховия Корпорациясының 2006 жылы мамырда Golden West Financial-ті сатып алуына байланысты Golden West-тің Атлас өзара қорларын тиісті Evergreen Fund-тармен біріктіру туралы ұсыныс жасалды.

Atlas қорлары 2007 жылдың мамыр айының аяғында тиісті Evergreen Funds-қа сәтті қосылды. Evergreen Лондондағы Еуропалық несиелік абсолютті қайтару шешімдерін ұсынатын European Credit Management Limited (ECM) акцияларының басым бөлігін иемденді.

Нарық мерзімін бұзу

2007 жылдың 19 қыркүйегінде Құрама Штаттардың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) Evergreen Investments және еншілес компаниялар нарық уақытының бұзылуын реттеу үшін 32,5 миллион доллар төлейтінін хабарлады. Эвергрин өзінің кейбір акционерлеріне Эвергриннің проспектісін бұза отырып, нарықтағы сауда-саттыққа рұқсат берді.[9] Эвергриннің бұрынғы офицері Уильям М. Эннис абыройсыздық үшін 1 доллар және азаматтық жазаға 150 000 доллар төледі.

Wells Fargo сатып алу

Уэллс Фарго Ваховияны сатып алды және Evergreen бренді 2010 жылдың 20 шілдесінде ресми түрде зейнеткерлікке шықты.

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ «Уэллс Фарго мен Ваховияның бірігуі аяқталды». Уэллс Фарго. 1 қаңтар 2009 ж. Мұрағатталған түпнұсқа 6 сәуірде, 2014 ж. Алынған 1 қаңтар, 2009.
  2. ^ http://www.marketwatch.com/story/story/seoindex?SeoHeadline=wells-fargo-gainage-fundsr-and-evergreen-funds-complete-merger-2010-07-20
  3. ^ «Мұрағатталған көшірме». Архивтелген түпнұсқа 2008 жылғы 30 қыркүйекте. Алынған 30 қыркүйек, 2008.CS1 maint: тақырып ретінде мұрағатталған көшірме (сілтеме)
  4. ^ «Мұрағатталған көшірме». Архивтелген түпнұсқа 2008 жылдың 23 қаңтарында. Алынған 13 тамыз, 2019.CS1 maint: тақырып ретінде мұрағатталған көшірме (сілтеме)
  5. ^ «Evergreen Investments | crunchbase». www.crunchbase.com. Алынған 8 маусым, 2017.
  6. ^ http://www.wellsfargogainagefunds.com/wfweb/wf/portal/overview/history.jsp?BV_UseBVCookie=yes&sel=/portal/portaloverview/portalhistory
  7. ^ «Біздің тарих - Wells Fargo Funds». www.wellsfargofunds.com. Алынған 8 маусым, 2017.
  8. ^ «Мұрағатталған көшірме». Архивтелген түпнұсқа 2015 жылғы 8 сәуірде. Алынған 30 қыркүйек, 2008.CS1 maint: тақырып ретінде мұрағатталған көшірме (сілтеме)
  9. ^ «Evergreen Investment Management Company және еншілес компаниялар нарықтық уақыттағы бұзушылықтарды жою үшін 32,5 миллион доллар төлейді». АҚШ бағалы қағаздар және биржалық комиссия. 19 қыркүйек, 2007 жыл.