Кембридж инвестицияларын зерттеу - Cambridge Investment Research

Кембридж инвестицияларын зерттеу
Жеке
ӨнеркәсіпҚаржылық қызметтер
Құрылған1981; 39 жыл бұрын (1981)
ҚұрылтайшыЭрик Шварц
Штаб,
Негізгі адамдар
Эрик Шварц
(Төраға )
Эми Линн Уэббер
(бас атқарушы директор & Президент )
ӨнімдерБрокерлік-дилерлік қызметтер
Активтерді басқару
AUM100 миллиард АҚШ доллары (2019) [1]
Ата-анаCambridge Investment Group
Веб-сайтwww.cir2.com

Cambridge Investment Research Incorporation Америка Құрама Штаттарында орналасқан брокер-дилер және активтерді басқару штаб-пәтері орналасқан Фэрфилд, Айова. Компания 1981 жылы құрылған және негізінен брокер-дилер ретінде жұмыс істейді, сонымен бірге инвестициялық активтерді сол арқылы басқарады еншілес Cambridge Investment Research Advisors Inc.

Бұл ең ірі тәуелсіз брокерлер-дилерлердің бірі АҚШ.

Тарих

Кембридж инвестициялық зерттеуін 1985 жылы Эрик Шварц құрды.[2] 2010 жылдан бастап ол әлі күнге дейін оның құрылтайшысының бақылауында болды және АҚШ-тағы ең ірі брокерлер / дилерлердің бірі болды.[2]

2017 жылдың қаңтарында Шварц бас директор рөлінен шығып, Атқарушы төраға болды, ал Эми Уэббер президент ретіндегі рөліне қосымша бас директор болды.[3]

2017 жылғы жағдай бойынша компания а. Ретінде құрылымдалды холдингтік компания, Бірнеше брокер-дилерден тұратын Cambridge Investment Group, Inc. тіркелген инвестициялық кеңесші еншілес компаниялар, оның ішінде: Cambridge Investment Research Advisors, Inc. және Cambridge Investment Research, Inc.[3]

2016 жылдың сәуірінде АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы Кембридждің инвестициялық зерттеулер жөніндегі кеңесшілеріне жұмысшыны тиісті деңгейде қадағаламады деп айыптады алданған кем дегенде 47 кеңес беруші клиент және кейбір клиенттердің шоттарындағы жарамсыз сауда-саттықпен айналысады. Компания бұл істі $ 225,000 айыппұл төлеу арқылы шешті.[4]

Веббер қосылды FINRA Басқарушылар кеңесі 2017 жылғы тамызда.[5]

Инвестициялар

Компанияның 2017 жылғы наурыздағы ең үздік 5 холдингі:[6]

НөмірҚауіпсіздікАкциялар саныПортфолионың пайызы
1.Авангард Индекс қорлары1,465,5205.41 %
2.Vanguard Star Fund Vg Tl4,621,2503.92 %
3.iShares Сенім519,3182.1 %
4.Vanguard Charlotte Funds1,991,9621.84 %
5.Авангардтық облигациялар индексі қорлары1,166,4941.61 %

Пайдаланылған әдебиеттер

  1. ^ https://apnews.com/Business%20Wire/cf3d835c0b424bfb9b6206b7a3007a7c
  2. ^ а б Макси, Дэйзи (19 қазан 2010). «Байлық жөніндегі кеңесші тек мақтанышпен жүреді» - www.wsj.com арқылы.
  3. ^ а б «Пресс-релиз: Кембридж жоғары деңгейдегі промоушндар туралы хабарлайды». Business Wire арқылы Кембридж. 2017 жылғы 3 қаңтар.
  4. ^ «ӘКК Әкімшілік іс жүргізу: No 3-17195 файл» (PDF). ӘКК. 2016 жылғы 5 сәуір.
  5. ^ «Пресс-релиз: FINRA губернаторларды сайлау және тағайындаулар туралы хабарлайды | FINRA.org». FINRA. 2017 жылғы 22 тамыз.
  6. ^ «Cambridge Investment Research Advisors, Inc. - 2017 акциялардың таңдауы және өнімділігі - инсайдерлік маймыл». Insider Monkey. Архивтелген түпнұсқа 2017 жылғы 26 тамызда. Алынған 26 тамыз 2017.